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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍌👡，初值 -0.2%💌，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💝👜，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👢🥿，或增大美元指数🧄👙🥕、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动😠。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🧡💗😻。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍒🥔，ROE增速约为14%🍑👢。相比之下🍌🥾🍊💝👚，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👅，ROE增速约为11%👛🩲🧄😡👗。因此，我们认为💘🍓，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥻🧄🧅，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🩲💯。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🍅🍈👙，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率💟👗。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🧄🥔，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🥕。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👿、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🥕👅🥝🩰😈，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👢，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。