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本周市场各指数全面上涨👢💌，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🥔💋，沪深300上涨1.95%🥻🍅，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%👄🥾👠。

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值得注意的是👜👿，ETF也成为年内分红“新星”👗。Wind数据显示👿，截至6月29日🥿🥬👝，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长💔🎒。

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进入7月后(hou)，综合(he)业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量(liang)资金(jin)及风格交易(yi)热(re)度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市(shi)场风(feng)格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如(ru)下：

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1、需求端🍈🥑🥿🎒，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局🥿🥔👛🍒👡。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑🥔💞🥿，不过楼市政策持续再加码👠💘💌，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性💯👚，2025年全球主要央行延续降息🥻👙，国内政策面保持宽松👠👗🥕🍉😠，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性💟💌；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性👝，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑🥒。

2、尽管高频数据显示出口下半年承压💓🍆😈💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。