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不过(guo)，也要承(cheng)认当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割裂(lie)，关注基本(ben)面趋(qu)势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中(zhong)枢偏(pian)高震荡市判断。

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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動(dong)率(lv)囙子分彆穫取(qu)負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)(biao)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子(zi)錶現一般。

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我们发现🍉👡🥭🌽，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时😻🍌🍌，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🧄🤍🍍，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🥦🍍🥾。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险💘👠👙🍑。截至2025年6月27日👙👿，该指标最近一周小幅下降🧡，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🥻😈🍋。

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然而2023年下半年至今🥥🍌👢，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🩱，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩🩲，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥔👛🥥🍎、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💌💔🩳、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍒😡，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩰👡🩳😈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👘。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍋👜👛👝🥒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👝。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👜🍊，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩰，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、华西证券进一步指出，海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险(xian)降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交(jiao)易。国内方面，上周A股成交放量(liang)和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境，国内(nei)外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升。