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美国(guo)股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德(de)·特朗普总(zong)统的4.5万亿美(mei)元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨(zhang)0.3%。周一亚洲早盘，主要货币(bi)兑美(mei)元小幅(fu)走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐(tu)风险溢价。上周五(wu)，美国股市自今年2月(yue)以来首(shou)次升至历史新高，突(tu)显出人们相(xiang)信美国经济(ji)正经受住政策不(bu)确(que)定性的影响。今年4月(yue)，特朗普(pu)对(dui)数十个(ge)贸易伙(huo)伴暂(zan)停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上(shang)涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研(yan)究主管克里斯•韦斯顿(dun)（Chris Weston）在一份报告(gao)中(zhong)写道：“在高风险市(shi)场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环(huan)境。”地缘政(zheng)治风险的迅速降低，以(yi)及(ji)对(dui)即将达成的贸易协议的预(yu)期，“都给风险市场增(zeng)加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要(yao)协议，市场人气进一步得到(dao)支撑。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影(ying)响，叠加全(quan)球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全(quan)球棉花产量同比下(xia)降，需求同比增加，供(gong)需差同比收窄(zhai)，但市(shi)场对(dui)此认可(ke)程度较低，预计2025/26年度全球棉花产(chan)量或同比(bi)基本持(chi)平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍(reng)然存在等影响(xiang)下，全球棉花需求量预计将环比下调。全(quan)球棉(mian)花供需层面并不足以支撑棉价(jia)上行。美国方面，本年度美棉种植面(mian)积降幅(fu)较大，但目前为(wei)止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率(lv)高于去年收割(ge)时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定(ding)上调，但(dan)仍低于过去5年均值水平(ping)，整体(ti)供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但(dan)仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看(kan)，本年度供需格局略好于上(shang)一年度，但好转幅度有限。展望(wang)未(wei)来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预(yu)期般为两次、美国对外关(guan)税谈判进(jin)度如何、全球地缘冲突(tu)未来将如(ru)何演绎等均是潜在影响因素。综合(he)来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重(zhong)心较上半年(nian)略有(you)上移，但幅度有限，整(zheng)体仍以区(qu)间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮(fa)讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)(ji)資本流入共(gong)振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上(shang)半年港股市場(chǎng)(chang)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特(te)估”“科特估”“民特估”竝(bìng)(bing)存。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性(xing)環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易(yi)熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月(yue)市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業數(shù)(shu)據(jù)可(ke)能導(dǎo)(dao)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場(chang)交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均(jun)衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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2、这一比例大约是十年前此类计划数量(liang)的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新(xin)缴费者工资(zi)中转入雇主退休计划的比例）设(she)定为 4% 或更(geng)高。约 30% 的计划将默(mo)认储蓄率设定为 6% 或更高(gao)，这(zhe)一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。