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我们认为，多方(fang)面积(ji)极因素会(hui)在2026年至2027年(nian)叠(die)加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向(xiang)下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多关注(zhu)长(zhang)期积极因素(su)。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构(gou)性改(gai)善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲(chong)高(gao)，2025年(nian)二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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從(cóng)(cong)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)(ji)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)小(xiao)，在會議后上(shang)漲槩率相對較高(gao)。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超(chao)過(guò)70%。

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盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大(da)类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、6月全國(guó)水泥價(jià)(jia)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)(hua)北、華東(dōng)、西北、西南(nan)、中南地區(qū)水泥(ni)價格指數均下行，東北地區水(shui)泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🍑😠🥿。其中🥕🥿，上证指数上涨2.3%😠💯，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面💟🥑，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🩱💖💘，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🥦🥦💕，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🎒👙🍄💔🥕。