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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🥝🥦，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷👗👿💯，中报业绩增速可能阶段性放缓🍇👙👘🥦，但仍有部分领域业绩有望改善。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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2025年5月汽车产(chan)量同比增幅扩大、销量(liang)同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据(ju)中(zhong)国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成(cheng)264.85万辆和268.63万辆，环比分(fen)别上升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至(zhi)11.65%，销(xiao)量同比增幅扩大(da)至11.15%，三(san)个(ge)月滚动同(tong)比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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