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那么此时💔🥒🧡👗💌，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💛💛🍆，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍉👝💋，不容易受到估值约束的行业🥬💌，也就是说🍊，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🤬。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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我们在中期策(ce)略报告(gao)中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义(yi)上的(de)新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速(su)稳定波(bo)动率降低(di)的(de)新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济(ji)结构(gou)调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以(yi)及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升(sheng)。据估(gu)算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演(yan)变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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结合细分领域中观指标来看💛👛，受益于行业供需改善💛🍑，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🧡🍍🧅，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👚🧄，半导体中报业绩有望延续较高增长👄🥥😈。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🧄🥝，预计智能手机出货量边际回暖💘👝🩲🥦，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💛，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👞🧄😻👝🥕，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍊🍒🍌，叠加低基数效应👚💯🧡，二季度盈利或超预期。

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