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行业方面，金融股的行情还没有结束👘👞🧄，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块👠。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会💓。

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盈利方面👡🥕🥾🍊👜，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👘、价格拖累等因素影响🧄。三个月滚动来看🍈🤍🍅💞，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👛💯🥑🥑，资源品、必需消费🍎💖🥿、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍊😻，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👛，半导体、光学光电子👝👚、消费电子🥾💛👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏💯🍅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜💔👢👿🧅，业绩有望改善；2）中游制造领域💗👿🍓🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍌🍍、光伏👄🍑👛💓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**😻🍍🤬🥥，有望延续两位数增长💕💕💞，其中饮料乳品🤍👚、农副产品、家电💗、家具、饰品👙💓🩳🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘、燃气、电力👙🥥、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒，中报业绩有望边际改善💗🍇💯💌。

参与活动条件：日韩在线视频

TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥔💯👢；出口方面💘🩳🥕🥕，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🎒😻，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥥👘、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商😻😡🤬💗👠、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍋💋💯。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》💋🍄，进一步加速产品研发与临床试验。目前👞🥿🍊，上海在侵入式🍎🍈、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台🥔，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地👅💟🩰。

活动说明：日韩在线视频

1、（1）政策来看，中国新能源车以旧换新(xin)持续，但强(qiang)制配储取消在中期利空储能(neng)需求；美国贸易政策反复，或将在(zai)下半年带来(lai)较大的不确定性。

2、四是加强货物运输保障，助力经济平稳运行🥥💗🍋。发挥铁路集中统一调度指挥优势，用好大秦🥻🍊🧄🥬👙、浩吉👄👝、瓦日、唐呼等铁路主要煤运通道💟，加大万吨列车开行力度，持续抓好疆煤外运等重点物资运输保障，开辟绿色通道，为各地迎峰度夏提供运输支撑。统筹市场需求和货运能力，优化货运产品供给💘💖🥥，大力发展多式联运“一单制”运输，提升铁路物流服务品质和效率🥭💕，助力降低全社会物流成本。加强国际联运组织🩱👛，开好中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车，提升口岸运输能力和效率，保障国际产业链供应链稳定畅通。