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1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)(yun)行産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)至8795萬(wàn)(wan)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行(xing)産(chan)能平穩(wěn)運行(xing)在4391萬噸，開工率96.1%，上半年(nian)産量2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分化、各地增減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西延(yan)續(xù)復産節(jié)奏，河南開工持穩，山東(dōng)(dong)及廣(guǎng)西降(jiang)負(fù)荷(he)。供給維(wéi)持(chi)高穩，短期暫(zàn)無(wú)(wu)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)(ya)減。

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（1）宏观(guan)层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险(xian)不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确(que)定较大，需要密(mi)切关注美国对(dui)等(deng)关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或(huo)将较为波折，国(guo)内政策面(mian)以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出口(kou)回落的风险。（2）供应层面：近(jin)年来全球铜矿生产(chan)扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预(yu)计 2025 年全球铜矿供(gong)应增量(liang) 37 万(wan)吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将(jiang)迎来铜冶炼产(chan)能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比(bi)例(li)增加，预计 2025 年中(zhong)国和全球精铜产量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证(zheng)500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升(sheng)，Alpha环境好转。近(jin)一个季(ji)度看，沪深300、中证500指数波动率处(chu)于近半年中上分(fen)位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近(jin)半年中(zhong)等分位(wei)点，Alpha环境一般。

2、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🧡🩲。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。