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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👙🍓，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥬💔🩱，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍏，市场将修正对美联储9月的降息预期👿👛，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👢🥑，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻(luo)辑在内不(bu)在外(wai)，根(gen)本动力来自中国产业创新的不断(duan)涌现(xian)与股市贴现率的系统性降低(di)，推动增量入市(shi)。而外部(bu)局势的缓和，更强(qiang)化(hua)了内部(bu)确定性逻辑的延展。因此，判断7月底(di)之前股市仍有上(shang)升空间(jian)。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料(liao)及化學製品行(xing)業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)(wen)定；化學纖(xiān)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供(gong)需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格(ge)2024年(nian)整體(tǐ)呈下行態(tài)(tai)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供(gong)需格跼(jú)有(you)朢(wàng)(wang)進(jìn)(jin)一(yi)步改(gai)善。

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2、这种不(bu)确定(ding)性的一(yi)个迹象是，包括通(tong)用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名(ming)企业，在(zai)刚(gang)刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是(shi)对全球贸易的担(dan)忧。虽然这加剧了市场的(de)不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。