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值得关注的是👝💘，部分基金经理展现出突出的管理能力，旗下多只基金同时跻身业绩TOP20🍈👡🧄👢。周思聪、张韡、郑宁成为本轮行情的显著受益者🥬，三人管理的基金合计占据了7个上榜席位🥬🍒👜，且均深度布局于医药赛道。

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赵(zhao)宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间(jian)大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥(yong)有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头(tou)企业，它们在(zai)行(xing)业(ye)轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业(ye)、电信运营商等。

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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股(gu)混合）涨幅(fu)中位数在去年(nian)3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投(tou)资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有(you)望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从(cong)7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望(wang)占(zhan)优。

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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治(zhi)担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在(zai)外交(jiao)政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不(bu)确定性的担忧(you)，而这一点正是(shi)一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股(gu)强于(yu)欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全(quan)球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性(xing)角(jiao)度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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1、6月29日，昊天国际建投发布(bu)截至2025年3月31日止年度业绩，收入1.45亿港元，同比减少16.18%，股(gu)东应占亏损1.9亿港元，同比收(shou)窄58.96%；每股亏(kui)损2.49港仙。

2、协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96💞，130🍌🍌🧅，000股股份（无限售条件流通股），占公司总股本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元👅👠🍉，转让价款总额（税前）为977，642，100.00元💋😡。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。