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大(da)类因子表(biao)现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流(liu)动性因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般(ban)。

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总量政策方面🍅💗，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👞🌽，剩余资金将有序下达🩰🍎🍊🥦🥬。6月24日👜，中国人民银行、国家发展改革委🍅👙🍉、财政部、商务部、金融监管总局👄🍊、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍓🥭👡😠。《意见》从支持增强消费能力🍎、扩大消费领域金融供给🍍、挖掘释放居民消费潜力🍓💯🍊、促进提升消费供给效能👚💕😡💋👿、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💞。重点强调要支持居民就业增收🥾🍍🩰，优化保险保障👝，积极培育消费需求🍌💖。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👚。《措施》提出😠，培育餐饮消费新场景🥑。发展餐饮消费细分领域👅。挖掘地方特色美食资源🍇👿💞，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上💓🍏👡，6月以来💕，江苏省🥦、广西壮族自治区👞🍍、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🧡😈。

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交(jiao)易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不(bu)同行业换手率历史分位数和成交额(e)占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航(hang)运港口、美容护理、计算机设备、通用(yong)设备、通信设备、燃(ran)气等相(xiang)对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础(chu)建设、家(jia)用电器、白(bai)酒等领域交易占比相对较低。

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1、结合自上而下行业产能出清💞🤍🩱🍋、新消费崛起与定量评分结果💖🍈👄🩲，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍊👢、国防军工、有色金属（工业金属🧄🩱🩰、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

2、6月末上涨(zhang)后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构(gou)性支撑托底市场(chang)，预计市场波动(dong)加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景(jing)气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品(pin)）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。