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6月重要(yao)股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减(jian)持(chi)规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年6月(yue)扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿(yi)元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿元。考(kao)虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东(dong)二级市场净(jing)减持规模有望小幅回升。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场(chang)对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩(kuo)大(da)；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净(jing)流入。

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据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语(yu)商务、国金阳光、伯纳程(cheng)私募、陈开军、宋娟、王震(zhen)等6名股东《提请函》，提请(qing)公司召开临(lin)时股东大会。

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华创证券固定收益首(shou)席分析师(shi)周冠南(nan)认为，货币政(zheng)策在总量(liang)上保持宽松取向，以应对国内(nei)需求不足与外部不确(que)定(ding)性，但货币政策操作的形式和节奏具(ju)有较高的灵活性(xing)。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量(liang)資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具(ju)體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)(mian)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)(ce)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變化。第(di)四，市場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相(xiang)對均(jun)衡。對7月(yue)的風格指(zhi)數(shu)推薦(jiàn)如下：

2、图片(pian)及数据来源：沪深交易(yi)所等(deng)，截(jie)至2025年6月27日(ri)。风险提示：化工ETF被动(dong)跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根(gen)据该指数编制(zhi)规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度(du)收益率分别为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指(zhi)数成份股构成根(gen)据该指数编(bian)制规则适时调(diao)整，其回测历史业(ye)绩不预示指数(shu)未来(lai)表现。文中(zhong)指数成份股仅(jin)作展示(shi)，个股描述不(bu)作为任何形式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交(jiao)易动向。基金管理人(ren)评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级(ji)C3（平衡型）及以上(shang)投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限(xian)于个股(gu)、评论、预测、图表、指标(biao)、理(li)论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式(shi)的投资建(jian)议，亦不对因使用本文(wen)内(nei)容所引(yin)发的直接或(huo)间(jian)接(jie)损(sun)失负任何责任。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基(ji)金的业绩(ji)并不(bu)构成(cheng)基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。