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展望7月🍊🍄，市场可能会呈现指数突破上行💔👢👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚👢💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛💕、消费👿👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💝，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔👅🍎🥕🌽，资产荒趋势依然存在。上半年💋💖🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭👢🍉，进一步积累了今年的赚钱效应💋💗，这为指数后续突破上行💕👘🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒🎒👝。

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期(qi)货：7-9月(yue)，玉米现货市场处于新、陈交替期，在进口玉米收缩(suo)、延(yan)迟拍卖等因素引发的(de)”缺口理(li)论”支(zhi)撑下，玉米现(xian)货持续偏强，6月中(zhong)旬开始玉米近月合约弱(ruo)于(yu)现货，基(ji)差走强。远期合约(yue)跟(gen)随近月(yue)上涨，这样远期较新(xin)粮成本明(ming)显升水。从持仓表(biao)现(xian)来看，6月末玉米(mi)7月(yue)合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓(cang)有限，受仓位调整影响9月(yue)合约近期受制(zhi)于2400元整数关口压制。7月初，关注进口玉米拍卖政策(ce)的(de)出台，警惕天(tian)气炒(chao)作期价格上(shang)行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💔💔🍎，行业推荐重点关注：电子（半导体）💌🥭🥻🥔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💞。

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1、港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低(di)位(wei)，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目(mu)前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左(zuo)右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)(dui)港(gang)股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事(shi)延續(xù)；産(chǎn)(chan)業(ye)趨(qū)勢(shi)推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍值得關註。

2、短期內(nèi)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不(bu)斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)(ji)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久(jiu)。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權交易所(suo)波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所(suo)帶(dài)來的(de)經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有(you)較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。