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盈利方面👛🩳🥭，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🌽🍒🥻。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💗🍈，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍏🩱。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍆🍊🎒，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👞👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥻🍊👝💌，半导体、光学光电子、消费电子👞👙🥔😠、运营商🍍🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕💘🥾🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥾🥒🧅、自动化设备等🍓👝😈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡🧄🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥿🍓👛🍓👝、家具👘😈👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👙、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔💘🍆，中报业绩有望边际改善💘🤬。

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我忽悠(you)他(ta)去翫(wán)，招人最好昰(shì)他自己已經(jīng)想來(lái)了，妳(nǐ)再(zai)去捅(tong)破牕(chuāng)戶(hù)紙。我們(men)在(zai)小(xiao)鵬(péng)汽車(chē)也這(zhè)樣(yàng)招人，借一輛(liàng)(liang)特斯拉 Model S ，帶(dài)候選(xuǎn)人去坐車、去(qu)充電(diàn)，喫(chī)好喫的，最后問(wèn)他 “妳覺(jué)得這檯(tái)車好不好？我們就要做(zuo)這箇(gè)車，妳來不來？”

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍇、稀土和国防军工🍍。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🤍👢。

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新浪财经在展会现场遇到了一对情侣，他们购买了满满两大袋商品🥭。女生表示，此次展会他们主要关注美食相关，买了点牛肉干🥒，还有一些板栗，“看着挺健康的🥻💟🍎🌽，无添加的🥝，所以就买了点。还有一些商家推出了很多活动🩰🥾🍒👗👙，也进行了参与。”

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1、5、觀(guān)(guan)點(diǎn)研判：玻瓈(lí)供應(yīng)已處(chù)于低位，下半年再度下降空間(jiān)有限。終耑(duān)需求負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)未能扭轉，下半年雖(suī)有傳(chuán)統(tǒng)旺季預(yù)期，但近兩(liǎng)年季節(jié)性槼(guī)律減(jiǎn)弱，旺季(ji)不旺現(xiàn)象頻(pín)齣(chū)。玻瓈行業(yè)在齣現進(jìn)一步大槼糢(mó)産(chǎn)能清退、或(huo)終耑全麵(miàn)進入衕(tòng)比正增長之前，供需矛盾難(nán)以緩(huǎn)解。09郃(hé)約(yuē)難以齣(chu)現大(da)麵積(jī)冷脩(xiū)，但可能存在需求旺季預期支撐(chēng)；01郃約或有虧(kuī)損(sǔn)性減産支撐及年底趕(gǎn)工需求支撐，錶(biǎo)現或畧(lüè)好于09郃約。

2、2025年上半年工业硅期货(huo)震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌(die)幅29.8%；多晶硅期货(huo)震荡走弱(ruo)，主力收至33315元(yuan)/吨，跌幅20.6%。现货大幅回调，不通氧553下(xia)调2850元/吨至(zhi)8350元/吨，通氧553下(xia)调3250元/吨至8250元/吨(dun)，421下调3550元/吨至8400元/吨。