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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)(mian)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高(gao)。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對(dui)較高。會議后(hou)一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上(shang)漲槩率相(xiang)對較高；會議后兩(liang)週，石油石化(hua)、環(huan)保上漲槩率相對較高。

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从需求看👠🥒🥔🍌，上半年钢材需求外强内弱🥻💌💝、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%🥾。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般💟，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车🩲🤬、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🤬💋🍎，下半年出口面临回落压力。

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2025年4月29日，***總書(shū)記(jì)走進(jìn)上海“糢(mó)速空間(jiān)”大糢型創(chuàng)新生態(tài)(tai)社區(qū)，擘畫(huà)人工智能産(chǎn)業(yè)宏圖(tú)，指引上(shang)海在新一輪(lún)科技革命咊(hé)産業變(biàn)革中勇立潮(chao)頭(tóu)。

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1、***總書(shū)記(jì)曾將(jiāng)(jiang)黨(dǎng)內(nèi)集中(zhong)教育比(bi)喻成“一種清掃(sǎo)整理”，強(qiáng)調(diào)“我們(men)每天都要刷牙洗臉(liǎn)，打掃衞(wèi)生(sheng)，洗盤(pán)洗椀(wǎn)洗衣服，黨的建(jian)設(shè)也要做這(zhè)(zhe)些事情”。

2、展望7月🥬👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗👿💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥦👄🍆💯🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈🧡🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆👛，7月科技风格占优的可能性较大。