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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东(dong)山东山大资本运营有限公司的(de)告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股(gu)有限公司，双方签署了股权划转意向(xiang)性(xing)协(xie)议，该事项可能(neng)导致公司控股股东、实际控(kong)制人发生变动(dong)。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的(de)行情(qing)逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。

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美(mei)國(guó)一季度實(shí)(shi)際(jì)GDP年化季環(huán)(huan)比終(zhong)值 -0.5%，預(yù)(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看(kan)，關(guān)稅(shuì)的(de)影響(xiǎng)(xiang)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)(ju)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數(shu)據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正(zheng)對美聯(lian)儲(chu)9月的(de)降息預(yu)期，或增大美元指數、美債(zhài)收(shou)益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)(jie)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國(guo)經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲(chu)重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍(reng)較(jiào)大。

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