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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医(yi)疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块领涨(zhang)。尽管4月受(shou)外围摩擦冲击，但(dan)在财(cai)政加(jia)码、创新药审批(pi)松绑等政策对冲(chong)与AI商业化加速等因素共振下，市场(chang)快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶(jie)段(duan)行情。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👝👛🍍👚🥔、消费🍓🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥👢，这为指数后续突破上行👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥🥻🍒👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉👢👚💋，7月科技风格占优的可能性较大。

2、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28👞，发布日期为2024.7.11🥭👞🍎😠。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%🍍👢🍋、17.57%💖👞、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍑，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示💖👡，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👠🩲🥑👡。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者🍑🍑💯💕🍍，适当性匹配意见请以销售机构为准💋。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表😈👡😠、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍆👛。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍆💓🍊，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍏。基金投资有风险🥦，基金的过往业绩并不代表其未来表现👜🍌，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💟🧡，基金投资须谨慎🥦🧅🥻🍎🥬。