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复盘来看👞👡🍇💋，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🍎。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长💟💟🍋，2028年市场规模将超过10亿美元🤍，并在2030年突破50亿美元🥑💕。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥬🌽，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥾。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍑，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👗👚👞，当下仍处于第二轮高低切周期中👙。以月度-季度维度的轮动视角看💕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥒🍏、风电💘💟🍈💕、游戏已陆续兑现外🤍👘🥒🩲，后续建议关注半导体🤍🌽、电池（固态电池主题）💔🍑、电网设备、工业金属💌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍉👠💓🍑🍇、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🌽、国产算力链🩰🍈😠，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)(sui)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看(kan)，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)(dian)揹(bēi)(bei)后趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)性力量持續：定價(jià)資金曏長(zhang)期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性(xing)顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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2、主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价🍓🍑，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨🍅🍋。