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尽管得到特朗普和李在明等全球领(ling)导人的高调支持，风险依然(ran)存在。韩国央行警告称，稳定币的采用可能会阻碍有效的货币政策。 国(guo)际清算银行（BIS）表示，稳定币(bi)前途“不明”。

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国泰海通证券表示💋💕🩱，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🥝💯🍏🥬，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🎒。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间👚。

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6月26日早(zao)间，荣昌生物公告称，将公司自有(you)产品泰它西普有(you)偿许可给美国Vor Bio公(gong)司，美(mei)国Vor Bio公司将(jiang)获得(de)在除大中华区以外的(de)全球范围内开发和商业化的独(du)家权利。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发(fa)力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披(pi)露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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1、6月26日晚，迈(mai)威生物一口气发布两则BD（业务拓展(zhan)‌）公告，将临(lin)床(chuang)阶段产品IL-11靶向治(zhi)疗（包括9MW3811）的海外权益授予(yu)谷(gu)歌系药企CALICO，同时(shi)将长效升白药8MW0511的(de)中国区权益转手齐鲁制药。两笔交易合计带(dai)来5.6亿元首付款(kuan)。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股(gu)市場(chǎng)(chang)在全毬(qiú)宏觀(guān)(guan)環(huán)境動(dòng)(dong)盪(dàng)(dang)中展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)(jin)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得(de)益于多重囙(yīn)素共振(zhen)：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)(jing)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提(ti)振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)(hong)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優(you)勢(shì)，在人工智能(neng)（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新(xin)藥(yào)加速(su)齣(chu)海、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入(ru)超7000億(yì)(yi)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新(xin)高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。