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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万(wan)吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁(tie)锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长(zhang)55%至(zhi)657.5GWh，其中磷酸铁锂电(dian)池增速明显(xian)，但从库存来(lai)看，磷酸铁锂电(dian)池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上(shang)半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达(da)522万辆，同比增长(zhang)41%，乘联会预测(ce)2025年新能源汽车(che)销量(liang)同(tong)比大幅增长(zhang)29%至1573万台(tai)的水平，但同样，截止5月底，新能(neng)源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态(tai)势至88万辆，整体库(ku)存呈现出较大压力。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市(shi)场(chang)风险(xian)偏好修复的(de)共振结(jie)果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显(xian)著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全(quan)球权益(yi)资产(chan)价格(ge)上涨；另一方面，特(te)朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执(zhi)政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险(xian)的(de)主要原(yuan)因，故近期美元资产回流(liu)，美股强(qiang)于(yu)欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角(jiao)度为A股(gu)提供支(zhi)撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、唐晨：一是关税问题🥦，在90天暂停到期后可能存在不确定性🧄👿；二是全球债市潜在的风险事件💗🍉，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥕🍑。