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► EPFR海外(wai)资金配置(zhi)比例：整体低配中资股，年初(chu)以来增配科(ke)技(ji)硬件与(yu)半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同(tong)样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置(zhi)比例情况。整体看(kan)，截至5月底，海外主动资(zi)金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后(hou)配置比例下降。板块层面，年(nian)初以来配置比例增加最多(duo)的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与(yu)原材料。

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1、赵宪成：我们(men)关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免税等新(xin)消费细分行业消费韧性强，品牌提(ti)升空(kong)间大(da)，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成(cheng)熟、稳定且盈利能力强的互联网巨(ju)头(tou)企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更(geng)高的估值性价比；三是(shi)红利板块，包(bao)括银行、能源、公用(yong)事业、电信运营商等。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👝🥦，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍈，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💟🩱🍊👜💯，但不会导致公司实际控制人发生变更👗。