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►  “流动性过(guo)剩”下资金寻求有限回报，进一步(bu)强化(hua)了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私(si)人部门持续信用收(shou)缩的症结不是钱不够多或利率绝(jue)对水(shui)平不够低(di)，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史(shi)新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史(shi)高点。利率水(shui)平不(bu)仅是(shi)历史低点，在全球范围也接(jie)近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港(gang)因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零(ling)，也提供了相当充裕(yu)的流动性(xing)环境。之所以出现这种情形，与金管局(ju)为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触(chu)发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放(fang)的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至(zhi)5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局(ju)无法(fa)决定是否要操作(zuo)以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看(kan)，Hibor难以更低，流(liu)动性或边际收紧，近期随着港元再(zai)度触(chu)及7.85弱方保证，香港金管局也时隔(ge)两年(nian)再度收(shou)紧流(liu)动性（《Hibor如何影(ying)响港股？》）。

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1、注：需(xu)要特别提醒的是，近期市(shi)场波动可能(neng)较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基(ji)金投资(zi)可能产生亏损。请投资者务必(bi)根据自身的资金状况和风险承受能(neng)力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

2、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内(nei)外需求(qiu)不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业(ye)是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。