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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥾，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👛。三个月滚动来看🍒，大类板块盈利多有放缓🍍🧄🍎，TMT逆势改善🍓🩰，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍍，TMT制造业同比增幅扩大🍉。结合工业企业盈利🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓🩱👙，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧄🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍆🩰💟🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域😻🥻💟👿😠，部分领域景气度有所回暖😈🍄👢🧄，中报盈利或有改善，如汽车💟👛🍍🩲、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍑🎒🍑🍉，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍈、电力😠💛🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年(nian)第二季(ji)度例会。会议研究了下阶(jie)段货(huo)币政策主要思路，建议加(jia)大货币政策调控强度(du)，提高货币政策调控前(qian)瞻性、针对性、有效性，根(gen)据国内外(wai)经济金融形势(shi)和金融市场运行(xing)情况，灵(ling)活(huo)把握政策实施的力度(du)和节奏。保持流动性(xing)充裕，引导金融机构(gou)加大货币信贷投放力(li)度，使社会融资规模、货(huo)币供应量增长同经济增长、价格总水(shui)平预期目标(biao)相匹配。强化央行政策利(li)率引导，完善市场化利率形成(cheng)传(chuan)导机制，发挥市场(chang)利率定价自律机制作(zuo)用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运(yun)行情况，关注长期收益率(lv)的变(bian)化。畅通货币政(zheng)策传导机制，提高资金使用(yong)效率，防范资金(jin)空转。增(zeng)强外汇市场韧性，稳定市场预期(qi)，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳(wen)定。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加(jia)速，尽管有迹象显示经(jing)济增(zeng)长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感(gan)到(dao)措(cuo)手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示(shi)，在截至 6 月 24 日的一周(zhou)内，对(dui)冲基金和其(qi)他大型基金经(jing)理削减了布伦特原油期货(huo)和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此(ci)前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。