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6月29日，青岛德(de)固特节能(neng)装(zhuang)备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公(gong)司拟(ni)通过发行股份及(ji)支付现金方式购买(mai)浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简(jian)称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并同步募集配套资金(jin)。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公(gong)司股票自(zi)6月(yue)30日(ri)开市起停(ting)牌，预计在(zai)不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安(an)永首席经济学家(jia)格雷(lei)格・达科上周五告诉(su)雅虎财经。“经济将面临更大压力(li)，这会导致收入缩(suo)水和消费者支出放缓。这确(que)实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分新消费估(gu)值较高。今年以来中国经(jing)济整体仍需修复、但结构有(you)亮点的宏观环境，这些亮点(dian)恰恰(qia)都在港股，例如AI相关的科技互联网(wang)迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的(de)“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公(gong)募(mu)投资者需(xu)要支(zhi)付(fu)至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了(le)，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及(ji)后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已经合理。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😻🍆；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍊🍈，更多采取观望、被动跟随策略🥻，而非主动流入🩰🩰🍈；三是除了内需下滑担忧加剧外🤬，7月中报业绩期🍅😈、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👠💝💛🩱。

2、7月(yue)9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关(guan)税的态度来(lai)看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对(dui)等关税”暂(zan)缓(huan)期的概(gai)率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是(shi)8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复