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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司🍏🍑👿，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低(di)、上市(shi)公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主(zhu)题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市(shi)。但战术(shu)层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界(jie)点（2014年7月和(he)2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突(tu)破(po)前可(ke)能还(hai)需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后(hou)的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上(shang)行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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唐晨：从风险溢(yi)价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢(yi)价约为8%，相对10年期美(mei)债利率的风(feng)险溢价约为5%。从市盈率来(lai)看，港(gang)股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十年间35%分位数。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央(yang)行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面(mian)整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相(xiang)对均(jun)衡。资金供(gong)给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入(ru)。

2、1．供给端，在不受(shou)到极端天气影(ying)响的情况(kuang)下，全球天然橡胶产量增产预期较强。考虑到气候不(bu)确定性较大，台(tai)风以及极端天气有一定概率出现，对于橡胶(jiao)主产区影响依然需要持续跟踪观察。0关税进口橡胶国家增多，橡(xiang)胶进口多元化有(you)利于进口(kou)量(liang)增加。