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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限👘。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👡💌，但期限将限制为 5 年🍉🥾💛💔，而非 10 年。

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泰伯智库发布的《2025年火箭发射服务市场全景深度研究报告》显示，2025年—2030年间🩱，我国卫星发射需求预计将超过7000颗。

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时间序列上来看💟💌，最近一周沪深300💞、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转👗👡🥭。近一个季度看🥭，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍆🥝👛，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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今日（6月30日）A股市场早盘活跃🩰😡🥥，科技自主可控方向表现亮眼，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%🍇🍅，现涨1．16%。

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1、平衡方面，回顾 2024 年💯，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降💛，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为👄🍄👗，净出口量超预期回升🌽🍊，同比大幅增长🍅💔。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性🧡😠，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🧡🥬🍆🍑，但同比有所收窄👅🍇🥥👜，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🍇👛，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨👙👚🥔，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🩳🍇💕；2）需求增长超预期

2、我(wo)们认为，多(duo)方(fang)面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结(jie)构性(xing)改善还不(bu)是牛市级(ji)别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势(shi)的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。