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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍏👜👄👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋🍌💝🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑😈🍏🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭🧅👙。在流动性和增量资金方面🍅💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡👙💋😈。上半年🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘👿🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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人民财讯6月29日电，当地时间(jian)6月29日，美国国会预算办公室称，参(can)议(yi)院版本的(de)“大(da)而美”大规(gui)模税收与支出法案将在未(wei)来十年增加美国3.3万亿(yi)美元的债务。

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