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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和(he)金融板块的强(qiang)劲(jin)表现引领下(xia)，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们(men)也在(zai)消(xiao)化贸易政(zheng)策方面日(ri)益清晰的信息。