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美(mei)國(guó)總統(tǒng)特(te)朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限(xian)，各國需在此期(qi)限前與(yǔ)美(mei)國達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)，以避(bi)免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接(jie)受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認(ren)爲不(bu)需要延長” 。隨(suí)后他(ta)補(bǔ)(bu)充道：“我也(ye)可以延長，沒(méi)(mei)什(shen)麼(me)(me)大不了的。”在此之前，特朗普上週五曾錶示，**可以對(duì)(dui)這(zhè)一(yi)期限(xian)“爲所慾(yù)爲(wei)”，包括(kuo)延長或縮(suō)短。

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1、2025年下半年全球油脂油(you)料将拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存(cun)压力轻、南美大豆库存压(ya)力下降，加菜籽、黑(hei)海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度(du)，美国农业部对供(gong)需均报以乐(le)观(guan)期待。目前看，供应端面积基本如期(qi)，美豆单产出现大幅(fu)调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区(qu)存在干旱隐患，三季度急需更多广(guang)泛的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会议中美(mei)取得实质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙宣言》被解读中美关(guan)系继(ji)续向好，6月28日(ri)美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外长王毅访问(wen)，重启(qi)中欧高级别战略对话，试图(tu)在中美间寻求平衡。7月美(mei)豆将进入出(chu)口销售周期，关(guan)注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方(fang)面，养(yang)殖利润好(hao)于预(yu)期，造(zao)成养殖端(duan)存栏处于高位，饲(si)料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度(du)采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠(die)加(jia)美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

2、相比2014年底和2019年初🍄🍊，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥒，但如果美联储在7月意外降息👙，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥭，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍈🎒👅👜，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥥💓💗，YU7大热🥾🍊👜、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💋🍋🩱，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥝💔，以及AI智能化领域的追赶💟🧄😻。三季度A股科技企业IPO重启👝🍍，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👗👢🥝，有望接力创新药和新消费的行情😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍌💟。