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4、总结：供需层面驱动有限🍈，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🩲🥿，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🩰🩲👗🧡🥔，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🥿🍋🩰，电力成本有上调预期🍌🍈💝💌，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看😠👛，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🩲💯，下半年成本支撑或增强😻🥿🧡🍅，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🧅，但供需层面无共振驱动👞🥭🍍🥔，空间或相对有限💋🍎👙。

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5 月集(ji)成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)(e)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金(jin)額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易(yi)逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美(mei)元，噹月衕比增(zeng)幅擴大 13.21 箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅(fu)擴大 4.00 箇百分點至(zhi) 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至(zhi) 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹(dang)月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇(ge)百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比(bi)增幅擴大 1.50 箇百分點至(zhi) 7.84%。噹月貿(mao)易逆(ni)差環(huán)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 億美元。

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2、值得关(guan)注(zhu)的是，受(shou)益于AI算力需求驱动，数通市(shi)场快(kuai)速增长，仕佳光子相关产品订单量显著(zhu)增加，业绩增(zeng)速亮(liang)眼。2024年财(cai)报显示，公(gong)司实现(xian)营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归(gui)母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公(gong)司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿(yi)元(yuan)，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万(wan)元，同比增长(zhang)1003.78%。