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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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一面是(shi)保险中介业务流(liu)量“退潮”，一面是抢滩资本市场，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然(ran)上演。截至2025年(nian)6月，轻松健康集团、白鸽在线等(deng)至少5家机构仍(reng)在港股或美(mei)股IPO排队中，而(er)已上市的手回集(ji)团(tuan)虽(sui)成功(gong)登陆港(gang)股，却深陷破发困(kun)局(ju)。与此同时，行业数据显示，今年来已有超百(bai)家保险中介黯然退场，一些(xie)冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏(kui)损、用户(hu)流失的业务困境(jing)。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本(ben)麵(miàn)與(yǔ)(yu)政筴(cè)預(yù)期仍未形(xing)成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根(gen)據(jù)(ju)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最(zui)新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)(da)成貿(mào)易(yi)協(xié)(xie)議(yì)(yi)，短期轉口壓(yā)力上(shang)陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟(ji)內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)(xu)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)(bu)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴(ce)保持較(jiào)強(qiáng)定力。與(yu)此衕(tòng)時(shí)，9月3日(ri)的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)(lai)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預(yu)期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數在震盪(dang)區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞。

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