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事实(shi)上，今年(nian)房地产债券发行亮点(dian)颇多。今年上半年，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资。在品种选择上，保(bao)利发展采用了定向可转债，这也是今年发行(xing)规模最大的房(fang)地产债券。

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在上个(ge)月的月(yue)度(du)观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数相对占优的格局。总体来(lai)看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大(da)。而基本面、流动性和监管环境(jing)更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表现相对均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且完成了多(duo)个指数的突破。科技风格明显(xian)占优，科技龙指数表(biao)现较好。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑💖🥾。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD💝，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易🍋，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境💯，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🥿🍋🥕。该事项可能导致公司控股股东👄🥻💝、实际控制人发生变动。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🩳🎒💌💛，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🥔💟，国内政策面以稳为主🍒，经济数据短期呈现韧性😠，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%💯💔👜。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍋😡💌🍌，冶炼加工费或持续处于低位👠🧅🍍。由于废铜流入冶炼端比例增加🌽🥝💝💋🍍，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、今年🥻🥝👗🩳，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”🤍🍒👜。6月16日🎒，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕🍊🩲，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”👗🩱🩳😻。