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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的(de)不(bu)稳定因(yin)素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普因(yin)素(su)从预期走(zou)向现实给市场的反馈(kui)感强(qiang)于其他。笔者认为特朗(lang)普(pu)政策(ce)的影响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴(yin)影下，美铜(tong)持续且大幅溢(yi)价下正吸引全球(qiu)其他地区铜(tong)源源不断运往美国，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜(tong)进口(kou)量级在百万吨以内(nei)，站在全(quan)年的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查(cha)结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政策导(dao)致美国乃至(zhi)全球的经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不能(neng)排除，三季度(du)经济数据可能逐步(bu)显(xian)现，而IMF等国(guo)际组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与全球经(jing)济息息相关，这也意味着铜(tong)需(xu)求增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局面未能有效收缩(suo)反(fan)而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉(la)锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩(kuo)散也(ye)意味着(zhe)对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持(chi)韧性，但地产投资持(chi)续拖累(lei)，消费者信心偏弱(ruo)，且抢出口力度开始减弱，因(yin)此三(san)季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易(yi)的一(yi)部分。

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