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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑(ji)链，上周涨幅(fu)较多(duo)的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基于此，业(ye)绩披露期建议关注业绩确(que)定(ding)性相对较高的方(fang)向，比如海外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托车(che)、风电(dian)等），业绩(ji)是7月超额收益(yi)的主要来源之一。

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6月29日，21世紀(jì)經(jīng)(jing)濟(jì)報(bào)道記(jì)者緻電(diàn)樂(lè)高樂園(yuán)，其工作人員(yuán)證實(shí)，今(jin)天（6月(yue)29日）的試(shì)營(yíng)業(yè)(ye)仍正常開(kāi)放，且今天爲(wèi)試(shi)營業最后一天，樂園正式開放時(shí)間(jiān)爲7月5日。目前，涉事大飛(fēi)車(chē)項(xiàng)目正常運(yùn)營。“噹(dāng)天中午(wu)髮(fà)現(xiàn)大飛車停運后，我們(men)工作人員(yuan)立即按炤(zhào)流程組織遊(yóu)客疎(shū)散，沒(méi)(mei)有人員傷(shāng)亾(wáng)。（遊客）安全到達(dá)地麵(miàn)后，已曏(xiǎng)(xiang)遊客緻歉竝(bìng)進(jìn)行安撫(fǔ)。”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥭🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👿💯👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平😠，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍎🥬💌🩳💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💛🤍👠🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🥦🍎，7月科技风格占优的可能性较大🥿🤬。

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风险(xian)因素：1）下半年(nian)关税对于(yu)出口的利空影响显现、粗钢(gang)压减政(zheng)策落地并严格执行、海外矿山产能释放超(chao)预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿(kuang)山产能释(shi)放进一步延后（上行风险）。

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2、成(cheng)都先导公告，公司原拟以现金(jin)方式受让股(gu)权的方式合计取得南京海(hai)纳医药科(ke)技股份有限公(gong)司约65%的(de)股权。《股权收购(gou)意向书》签署后，公司(si)积(ji)极组织交易各方推(tui)进(jin)本次交易，聘(pin)请了专(zhuan)业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础(chu)上(shang)，交易各方(fang)对本次交易(yi)方案进行多次论证(zheng)和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成(cheng)一致意见。为切实维护公(gong)司(si)及全(quan)体股(gu)东利益，经公司充分审慎研究并与(yu)交易对(dui)方友好协商，交易各方一致同(tong)意(yi)终止本次交易事(shi)项，本次重大(da)资产重组(zu)事项终(zhong)止。