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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周(zhou)期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景(jing)气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领(ling)域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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2、▶ 结合工业企业盈利💘💝、库存周期、合同负债增速🍅🍅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍇🥑，半导体、光学光电子💛😻👢、消费电子🌽、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🥑，算力租赁订单持续落地👙🩲，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩰🩳🍊🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥭🥝🩰，如汽车、光伏🥬💕🍏、自动化设备等💖；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🌽🍏👞，有望延续两位数增长🍊👘，其中饮料乳品、农副产品🥻、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；