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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👗，更优的策略是低位布局🥿🍋🧄，善用赔率思维👿👝🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝🥕👘，分别以25/3/20👡、25/6/12为界👛💋，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍍、风电💟、游戏已陆续兑现外💟💕😈，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🧡、工业金属🍏、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥿🥦🍊🩲💟，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍊，结合估值💝🥭🥑、拥挤度位置👄👄🥻💓🩱，短期风格层面继续关注科技👝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🎒、小金属🧄🍉🩲。

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比如，近期税务总局披露💌，重庆某公司职员王青松，在申报个人所得税综合所得年度汇算时，虚假填报大病医疗💟、子女教育、继续教育等专项附加扣除💕，少缴个人所得税。经税务部门多次提醒督促，王青松仍不如实申报。国家税务总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定，对王青松追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元。目前，王青松已按规定缴清税款、滞纳金及罚款。

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今年以来(lai)私募基金(jin)规模扩张(zhang)，为市场贡献重(zhong)要增量。截至2025年5月，私募证券(quan)投资基金管理规模5.54万亿元，同(tong)比上升6.8%，较(jiao)年初扩(kuo)大3267亿(yi)元。年内累计(ji)新增备案私(si)募证券产品达4445只，同比(bi)增长46%，其中4月单月(yue)备(bei)案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下(xia)，高净值个人投资者(zhe)逆势布局力度(du)明显加(jia)大。

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