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“6月(yue)脉冲”在(zai)本周集(ji)中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民(min)币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主(zhu)变(bian)量(liang)。结(jie)构上也同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电(dian)新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐(le)观因素占优。

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自2025年初华尔街发布预测以来的六个月里🥭👜💞，特朗普政策不确定性和世界冲突彻底打破了市场对美国资产和经济实力及主导地位的假设🥔。

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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么风险🎒。除非我们以更大的紧迫感采取行动🩳🥝👿🥭🥻，否则它们将成为新常态。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👘🥬🍒🥔，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥭🍉🥬🥻，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🍌🍈，整体降息预期变化不大🍄😈👘。

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1、值(zhi)得关注(zhu)的是，华山(shan)医院正在开(kai)展全球首个脑机接口临床队(dui)列研究。这是一项全国多中心临床研究(jiu)，通过入组一批做过脑机接(jie)口植入(ru)手术的患者，科(ke)学评估(gu)这种新疗法的有效性、安全性等问题。

2、6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过(guo)发行股份及支(zhi)付现金的方式购(gou)买东莞福可喜(xi)玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时(shi)拟募集配套资金。公司股(gu)票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计(ji)停牌时间不超过10个交易日。本次交易(yi)尚处于(yu)筹划阶段，福可喜(xi)玛(ma)的(de)估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际(ji)控制人发生变更(geng)。