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除了配置创新药板块(kuai)的基(ji)金业绩突出外，随着北交所(suo)深化改革，一些北交所主题基金表(biao)现亮眼。其中，中(zhong)信建(jian)投北交所精选两年定开A、华夏北交所(suo)创新中小企业精选两年定开(kai)、万(wan)家北交所慧选两年定开(kai)A等定开基金的(de)年内(nei)涨幅分别达到81.59%、71.92%、59.67%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资(zi)产(chan)中期估值重估是(shi)趋势(shi)，待短期市场关注度回落(luo)后(hou)，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国(guo)防军工。战略看好港(gang)股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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中原证券指出，随着行(xing)业景气度不断(duan)下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回(hui)落(luo)，2025年以来投资力度进一(yi)步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓(huan)解。需求(qiu)方面，随着汽(qi)车、家电(dian)、纺织服装等领域内(nei)外(wai)需求带动，化工领域需求有望出(chu)现复苏。未来随着我(wo)国(guo)宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复(fu)苏。在供给和需(xu)求两方面驱动下(xia)，未来行业(ye)景气有望边际回暖(nuan)。

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1、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键👛🍌👄。

2、综合来看，医药股的强势回归与北交所的政策红利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱。周思聪、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益，而乐无穹管理的76亿指数基金则印证了被动投资的工具价值💓🍇。