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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞👜😡👘，分别以25/3/20😠🍒💝、25/6/12为界🍈🤍🍈🥾，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👙👗🍌。以月度-季度维度的轮动视角看🥥👠💝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈👗，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧡😡🥥👗、电网设备🍑🧡、工业金属🍇🍑🌽👠🍒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍄🥕、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍓🧄。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👠、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🧄🤍🤍。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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本周港股(gu)通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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6月29日晚9点，随(sui)着(zhe)展(zhan)厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天地大观(guan)：跨越时光的文明(ming)印记”特展落(luo)下帷幕。作为2025年春(chun)夏(xia)间颇受(shou)关(guan)注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热(re)点，每逢免费(fei)日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该(gai)馆创办人、收藏家刘益谦在(zai)这三个月里(li)多次亲自到展(zhan)厅为观众讲(jiang)解文物知识。

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