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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复👝👡🥭；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🍆。同时，海外区域性资金对港股关注度上升👛💘🍎，若基本面持续改善🧅🥻🌽，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👝。

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美(mei)國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指(zhi)數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年(nian)2月以來(lái)新高。美國(guo)5月覈心PCE物價指數月(yue)率錄(lù)(lu)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥝💘💖，若未延期😻🥔，部分国家税率或升至25%🩱💕。从目前美国对关税的态度来看👠🤬🍈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥥。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🧅🍒，关税战可能存在反复

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估(gu)值央国企的A/H溢价(jia)快速收敛为主。当(dang)前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元(yuan)回摆，难(nan)言泡沫化。

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1、尽管如此👄🍍，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品👢😠🧄。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢🧡🩳🎒？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见🥔👢💛🤬，从而在未来进一步完善自己的模型🥿🍇🍈。

2、特朗普4月初公布了所谓的“对等关税”范围广泛且极具惩罚性🍇👜🍆🍌，引发了对美国经济衰退的担忧，并催生了特朗普试图通过美元贬值来提振国内制造业的猜测🥒。