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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险(xian)偏好整体回(hui)暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的(de)重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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一个罕(han)见出现投资者兴趣涌入(ru)的领域是原油的日历价差，本月(yue)期权未平仓(cang)合约达到了历史新(xin)高(gao)。在一种不寻常的情况下(xia)，交易员曾押注(zhu)，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他(ta)产油国在增加原油(you)供(gong)应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种(zhong)因以巴(ba)袭击而消失的(de) “曲(qu)棍球棒” 形曲线，已(yi)恢复到三周(zhou)前的状态。

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1、2025年(nian)上半年(nian)氧化鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)，截至27日主力收至2986元/噸(dūn)，整體(tǐ)跌幅37%。滬(hù)鋁震盪(dàng)偏強(qiáng)(qiang)，主(zhu)力收至20580元/噸，整體漲(zhǎng)幅4%。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）😻💖💛👅，相比五月末上行0.60x🧅😡。