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1、► 估值：高分(fen)红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部(bu)分新消费估值较高。今(jin)年以来中国经济整体仍(reng)需修复、但结构有亮点的宏观环境，这(zhe)些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传(chuan)统(tong)消费领域估(gu)值思路的“束缚”。我们认为判断(duan)港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通(tong)过AH溢价(jia)视角考虑到港(gang)股通个人(ren)和公募投资者需要支(zhi)付至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港股买(mai)分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突(tu)破127%的低位但触及后有所反弹。而(er)科技互联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角看，按(an)这一比(bi)例看(kan)估值(zhi)已经合理。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍆🥝🥔💗、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。