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4、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升🍎💌，但同比仍然偏低，关注后续南非锰矿发运情况。港口锰矿库存自4月初开始环比回升，澳矿发运逐渐增量，截止6月中旬，港口锰矿库存约420万吨。近日😡🧄😠，南非首次宣布关键矿产战略👜💌，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属、铜、锰和稀土元素上”🥦。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧🥒😻🍏，港口锰矿价格企稳回升👘👠。

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具体来看，2020年(nian)7月，玄国栋将持(chi)有的福(fu)可喜玛25%股权以2476.56万(wan)元的价格转让给致尚科技，佛山优势(shi)资本创业(ye)投资合(he)伙(huo)企业（有限(xian)合伙）将持有的(de)福可喜玛15%股权以1200万元(yuan)的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有(you)的福可喜玛11%股权以1100万(wan)元的价(jia)格转(zhuan)让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以(yi)200万元的价格转让给(gei)致(zhi)尚科技(ji)，这次(ci)股权转让(rang)完成后，致尚(shang)科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入(ru)约(yue)为5777万元。

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🏮行业配置层(ceng)面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布(bu)局，善用赔率思(si)维(wei)。短期高低(di)切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以(yi)来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共(gong)经(jing)历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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1、展望7月💌，市场可能会呈现指数突破上行👿💝😈💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌😠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙💝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞🥭🍌💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡💗🤬🍊，我们称之为牛市阶段II🍑🎒。风格方面🍇🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

2、何涛：年轻白领，对智能和科技有向往的一批人。我之前以为印尼就是缩小版的中国，大家都要拼命搞钱、不舍得消费。其实不是🍑💟💝💖💘，儒家文化让人有上进心🥾，也让人焦虑。东南亚的年轻人及时行乐，不储蓄🤬👘🥥💛🍏，喜欢潮的东西💓🥥。但本田的摩托车更新特别小，一看满大街都是一个样子。竞争结构越单一💔，越有机会。