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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥬🍏🧄。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥕🥦🥿💌🥒，总需求增速结束三年低迷和下行🍉🍇🩱🍇，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍎🤬，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👅💕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💋。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍍🧄，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍓👙，是重要的选股方向

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OpenAI还认为🧅👿👅，Meta在当前这一时期可能会加大挖人力度。Chen提醒OpenAI员工应该专注于他们的主要任务😠🥥，即实现通用人工智能，在这个困难时期与Meta的对抗只是次要任务。

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所谓价(jia)值投资说通了(le)就是(shi)要能(neng)理解企(qi)业。所有能帮助(zhu)你(ni)理解企(qi)业的东西(xi)都是有用的(de)，但(dan)不会有(you)一个充分条件保证你(ni)会(hui)投资。我没啥更好的建议。我一般讲的都是要有自己不做的事情，至于怎么才能把事情做对是要靠自己去摸索的。（2019-06-26）

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2、截至发稿，国防军工ETF（512810）80只成份股全部飘红，际华集团一字涨停连板，长城军工盘中触板冲击9天7板🍉🥕，权重股中航成飞涨超9%😻👞👢💌。