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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的(de)发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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