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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀(zhang)和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股(gu)权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药。

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