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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。对(dui)7月的风(feng)格指数(shu)推荐如下：

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2、尽管中美经济周期处在不同的位置🍈🥿，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主🥦👅🍓💛；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显😻🍉，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。