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在本月底(di)结束的 2024-2025 财年，澳(ao)大利亚大宗商(shang)品收入预计为(wei) 3850 亿(yi)澳(ao)元（合 2520 亿美元），低(di)于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元(yuan)。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🩲🩱💗，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🩲🍏，但上行空间也受限👅💗🍋。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下🩰🥿👢，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因😻🍏，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍎🌽，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👝。解决之道🤬，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🩱，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面💯🍇🥬，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週(zhou)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根(gen)大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)(jia)預(yù)測(cè)(ce)CPO市場將(jiāng)(jiang)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)(yi)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)(tan)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)(jiao)大。中美“對等關稅”暫緩(huan)期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股(gu)份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违(wei)规行为依(yi)法(fa)作出行政(zheng)处罚事先告知(zhi)，除拟对上(shang)市公司及实际控制(zhi)人、相关董监高等造假责(ze)任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一(yi)并严肃追责。