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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维(wei)持，路径二(er)则是(shi)由增量(liang)资金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我(wo)们(men)保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息(xi)预期能否兑(dui)现均存在不确(que)定风险。